核心观点： 1、正视内需是本周市场转向、政策加码的底层逻辑。三个数据支撑：社零销售、青年人口失业率和财政数据均表明三季度经济压力较大，叠加美联储降息打开外部空间，本次转向比较明确。 2、内需/消费是本轮政策的发力点，对映的白酒、大金融、地产等板块表现强劲。未来政策的增量空间大概率依然围绕消费做增量的、兼顾长期的提振举措。 3、市场已经走出底部，不大可能重回之前的下跌模式。目前货币政策已落地，但仍存在空间，财政政策发力点较多，总体而言市场进入底部回升，逐步企稳态势。 4、未来中央政府加杠杆已达成

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